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Analizar el mercado de cadenas de bloques es una tarea en extremo útil, tanto para conocer y entender el porqué de los movimientos del mercado cripto, como para proceder oportunamente y efectuar inversiones seguras al contar con la información adecuada.
Debido a que se trata de un activo que se registra con transparencia en los libros de contabilidad, su utilización, ya sea para ahorro o inversión activa, es motivo de análisis frecuente por especialistas, mineros o firmas como Chainalysis, organización reconocida por ser proveedora de herramientas de análisis de blockchain.
He aquí algunos datos interesantes que gracias a la más reciente investigación de Chainalysis responden la inquietud: ¿para que usa la gente el Bitcoin?
De acuerdo con el informe “El 60% de Bitcoin se mantiene a largo plazo como oro digital. ¿Qué pasa con el resto?” tan solo el 19% de la oferta circulante de la criptomoneda Bitcoin, lo que equivale a 3.5 millones de BTC, se comercializa en un momento dado, y una quinta parte del suministro minero sí se comercializa activamente, de acuerdo a la nueva investigación.
La importancia de estos 3.5 millones de Bitcoin utilizados para el comercio, es que su presencia en el mercado e interacción con el nivel de demanda que se registra en un momento dado en el mercado cripto, determinan el precio.
De acuerdo con los datos presentados por Chainalysis la mayoría del Bitcoin se encuentra en manos de personas que tratan al activo como si fuera oro digitales decir, un activo que se mantiene a largo plazo.
El informe resalta además que:
La investigación sugiere que el monto de la criptodivisa que permanece inmóvil o a la espera para protagonizar inversiones a largo plazo, podría eventualmente, convertirse en una fuente significativa de liquidez en el mercado, cuando esta se vuelva escasa.
Otro dato que dio a conocer el informe se refiere a que en lo que va de este año 2020, un aproximado de 340 mil personas se destacaron como comerciantes activos de Bitcoin a la semana, pudiendo distinguir a este conglomerado en 2 categorías : comerciantes minoristas y profesionales.
Al primer grupo se le distinguió por depositar Bitcoin con valores inferiores a los 10 mil USD a la vez; renglón que lleva la batuta por ser la mayoría, puesto que representan el 96% de las transferencias enviadas a las exchanges en una base semanal media.
Mientras que los comerciantes profesionales representan el 85% de todo el valor en USD del valor de Bitcoin enviado a los exchanges, conforman el grupo que controla la fluidez del mercado en lo que va de año.
"Debido a esto, los operadores profesionales son los contribuyentes más significativos a los grandes movimientos del mercado, como los que se vieron durante la dramática caída de los precios de bitcoin en marzo, cuando la crisis de Covid-19 se intensificó en Norteamérica", dijo Chainalysis.
Chainalysis llegó a la conclusión que el 60% de todo el suministro de esta moneda digital está en poder del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), también catalogados como custodios autorizados o con licencia.
El informe especifica al respecto que:
Chainalysis informó que las cuatro exchanges de mayor presencia en el mercado desde 2018 - Binance, Huobi, Coinbase, y Bitfinex - tomaron el 40% de todo el Bitcoin recibido por las casas de intercambio en 2020.
Las diez siguientes recibieron el 36% en conjunto, dejando a cientos de otras casas de intercambio pequeñas que se repartieron el 24% restante del volumen de transferencia.
Al desglosar la actividad de acuerdo a características cualitativas de intercambio se encontraron datos tales como, que los flujos de intercambio por el apoyo cambiario a la moneda fiduciaria, son importantes para el ecosistema en general.
La investigación definió:
En este punto en particular, Chainalysys destaca nuevas conclusiones, tales como:
Para finalizar puntualizan que, si se toma en cuenta las transferencias entre las exchanges C2F y C2C, se puede verificar que las exchanges C2F son una contrapartida en el 74% de todas las transferencias de intercambio en volumen.
Ante la interrogante: ¿Por qué dominan las exchanges C2F? Chainalysys maneja las siguientes hipótesis:
El estudio enfatiza que que:
“Si su función como rampa de entrada y salida da a las exchanges C2F una mayor liquidez, eso también podría crear un ciclo de auto-refuerzo en el que se atraiga a más comerciantes para aprovecharse, aumentando así aún más la liquidez”.
El estudio dio a conocer la variación en la intensidad del comercio entre las casas de intercambio de activos digitales.
Al comparar algunos de los principales intercambios, se vio que Binance lidera el camino con una intensidad comercial media de 14 desde 2018, lo que es igual a que cada Bitcoin depositado en Binance en ese período de tiempo se negoció con una media de 14 veces en el libro de pedidos de Binance.
Huobi fue el siguiente en este grupo con una intensidad de comercio de 8, seguido de Coinbase con 3 y Géminis con 1.
Chainalysis explica en el informe que hay algunos factores que pueden contribuir a una mayor intensidad de comercio.
Por último, que las exchanges que facilitan el comercio OTC suelen tener también una menor intensidad de comercio, porque sus operaciones no se registran en los datos de comercio al contado.
El análisis de la intensidad, usos de la criptografía y comportamiento del mercado es una tarea sin fin, pero mantenerse al tanto de estas fluctuaciones y los factores que las determinan son datos útiles para entender el mundo que rodea a la moneda digital líder del mercado: Bitcoin / BTC.
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